12月19日，產(chǎn)業(yè)集團通過旗下全資子公司（SPV）錫發(fā)投資有限公司成功發(fā)行首期美元債券3億美元，期限3年，票面利率5.3%，12月20 日在香港聯(lián)交所正式上市。國際三大評級公司之一--惠譽（Fitch）給予集團主體評級BBB、債項評級BBB，評級展望為穩(wěn)定，獲得投資級的國際評級為本期債券成功發(fā)行奠定了重要基礎(chǔ)，樹立了集團在國際資本市場的良好形象。
產(chǎn)業(yè)集團高度重視本期美元債券發(fā)行工作。2018年初，集團正式成立專項工作小組，啟動發(fā)行前期準備，認真有序開展了國際評級、配合管理盡調(diào)、爭取政府支持、協(xié)調(diào)中介機構(gòu)等一系列工作。8月3日正式向國家發(fā)改委提交申報材料。8月17日歷時僅兩周時間，快速高效通過備案。11月15日、16日，集團黨委書記、董事局主席蔣國雄率隊，在香港進行了為期2天的交易路演，舉辦了境外發(fā)債投資者午餐會，進行了12場“一對一”、“一對多”的投資者會議，與近60家國際投資機構(gòu)會面，詳細介紹集團發(fā)展概況、回復投資人提問，增進國際投資人對無錫、對集團全面認識、增強投資信心。12月初，臨近年末又適逢美國中期大選后，市場對美聯(lián)儲加息政策有一定預期，國際投資者對利率要求比較高，集團將工作重心轉(zhuǎn)向簿記定價工作中，緊密跟蹤反饋投資人意向，并于12月12日把握窗口期、正式簿記定價，鎖定了3億美元發(fā)行額度和年化5.3%的票面利率。在近期國際金融市場較為動蕩，國內(nèi)外債券利率倒掛的背景下，本期美元債的票面利率遠低于近期同類同級別發(fā)行主體的發(fā)行利率。
近年來，產(chǎn)業(yè)集團認真貫徹落實市委、市政府決策部署，全面對接產(chǎn)業(yè)強市主導戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動核心戰(zhàn)略，積極參與了華虹、中環(huán)、海力士M8等我市旗艦型產(chǎn)業(yè)項目，同時也承擔了較大規(guī)模出資任務。為保障發(fā)展融資需求，集團牢牢把握境內(nèi)境外、投行商行、資本資金“三個聯(lián)動”，創(chuàng)新融資工作方式，拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提高融資效率。本期債券是2018年無錫市國有企業(yè)中唯一公募發(fā)行的境外債券，集團在國際資本市場的“首秀”，標志著產(chǎn)業(yè)集團進一步接軌國際資本市場，對健全融資體系具有重要積極意義，有利于持續(xù)擴大集團乃至無錫國際知名度，為集團海外業(yè)務發(fā)展創(chuàng)造良好條件。
上一條:
產(chǎn)業(yè)集團順利通過省四星級檔案工作規(guī)范測評
下一條:
產(chǎn)業(yè)集團發(fā)行全國首單數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域中小微企業(yè)支持債券